Investmentansatz

Wie wir das Vermögen unserer Mandanten mit deren Zustimmung investieren

Unser Investmentansatz:

  • Intelligentes passives Investieren: Wir orientieren uns generell an rationalen Grundsätzen und praktizieren ein nicht spekulatives Investieren. Das bedeutet: Wir unternehmen keine Risiko und Kosten erhöhenden Versuche, „den Markt zu schlagen“, betreiben also weder Stock Picking noch Market Timing. Stattdessen nutzen wir marktbasierte Informationen, die in empirischen wissenschaftlichen Studien bestätigt wurden, um Ihnen nachhaltig zum Erreichen Ihrer Anlageziele zu verhelfen.
  • Wir nutzen das kollektive Wissen des Kapitalmarkts.
  • Wir verfolgen einen Buy-and-Hold-Ansatz (einen Kaufen-und-Halten-Ansatz ohne spekulatives Rein-raus-Investieren).
  • Bei der Konzeption Ihres Mandanten-Portfolios legen wir größten Wert auf belegbare Fakten.
  • Wir konzentrieren uns auf die Aspekte, deren Funktionieren von der Wissenschaft zweifelsfrei nachgewiesen wurde.
  • Wir kombinieren neueste Forschungsergebnisse mit unserer eigenen Praxiserfahrung, die wir als Honorarberatung in den vergangenen zwölf Jahren gesammelt haben.
  • Prognosefreiheit: wir berücksichtigen keine spekulativen Wertpapier- und Marktprognosen.
  • Kostenreduzierung durch die Nutzung kostengünstiger Indexfonds (ETFs) und Asset-Klassen-Fonds.
  • Risikosenkung durch eine intelligente globale Risikostreuung sowohl innerhalb von Anlageklassen als auch über diese hinweg.
  • Erzeugung einer höheren Renditeerwartung durch die Nutzung sogenannter Faktorprämien („Smart Beta Investing“).
  • Maximale Portfoliotransparenz: keine veralteten Anlagestrategien, keine komplexen oder „verpackten“ Investmentprodukte, keine versteckten Risiken, kein „Blackbox-Investieren“.
  • Die Leistungen, die wir erbringen, basieren auf allgemeinem Wissen bzw. darauf, was die Kapitalmärkte langfristig liefern können.
  • Grundsätzlich handeln wir ausnahmslos aus Ihrer Sicht als Mandant, damit das auf Sie zugeschnittene Anlageportfolio Ihre Interessen widerspiegelt.