Die Ziele unserer Mandanten

Bei welchen Vermögenszielen wir Ihnen helfen können

Die Beratungsleistung und die Vermögensbegleitung, die wir Ihnen anbieten, umfassen diese Konstellationen:

  • Vermögen bilden und dabei Ihren kurz-, mittel- und langfristigen Liquiditäts- und Renditezielen gerecht werden, zum Beispiel zum Zweck der Altersvorsorge.
  • Vermögen sichern: Ihr bestehendes Vermögen bestmöglich gegen Risiken absichern, konservativer anlegen und für die nachfolgende Generation bewahren.
  • Vermögen verbrauchen: aus Ihrem bestehenden Vermögen Renditen erzielen, mit deren Hilfe sich im Ruhestand der Lebensunterhalt bestreiten lässt.
  • Neu erworbenes Vermögen fachkundig investieren: Hierbei handelt es sich um Vermögen, das aus dem Verkauf eines Unternehmens, einer Immobilie, einer Erbschaft oder der Auszahlung einer Lebensversicherung stammt.
  • Ein bestehendes Investmentportfolio überprüfen, risikoärmer und kostengünstiger anlegen: Durchsicht und Überprüfung von Ihren Investmentdepots und Lebensversicherungen sowie – auf Ihren expliziten Wunsch – von bestehenden Immobilieninvestitionen.